在山亭避雨时，张金生和王玉环偶遇贺总兵之子贺三郎，不料却遭受了贺的调戏，导致贺不幸坠崖身亡。贺总兵要求县官黄伯贤处死玉环，但黄伯贤无法忍心伤害无辜，选择释放了玉环。黄伯贤的女儿秀兰和义女丘萍为了救玉环
本片根据《聊斋志异》中同名故事改编。
明朝年间，书生王崇文（高远）虽14岁就中秀才，却始终过不了乡试。乡试再次临近，一心想中举人的他害怕又名落孙山，开始求神问卜。某日他得道士指点，在半夜出门朝西北
小三子（葛佐治 饰）和青梅竹马的玩伴小翠（陈娟娟 饰）的父亲双双遭到强制征兵，留下孩子由祖母抚养，战事吃紧，食物的紧缺已经达到了灾难的地步。当祖母饥饿而死后，小三子决定不再坐以待毙，前往上海成为了流浪
