一只年老的藏獒，将老人，儿子与卖狗人扭结在一起。儿子要卖了它，老人坚决要留住这牧人的朋友，卖狗人要将它卖去做宠物。由羊群，白云，牧人组成的藏区风景上，或许是最后纯种的藏獒该何去何从？既是老人的苦恼，也
孤儿塔洛牧羊维生，他是记忆世界的国王，记得所有的事情，但他却是真实生活的边缘人，没人记得他，连他的名字都忘记了，只唤他小辫子。直到他遇到理髮馆女孩，第一次被人记得，第一次爱，那就是存在的开始。塔洛开始
讲述青海尖扎地区的拉隆村和达莫村世代友好，两村向来有着传统射箭比赛的习俗。射箭世家的大儿子扎东已经连续两年输给了达莫村的神射手尼玛，无缘象征神射手的“五彩神箭”。怀恨在心的他阻扰尼玛与自己妹妹的恋情。
一个导演和摄影师由一位老板做向导，去藏区寻找将要拍摄的一部电影中扮演王子智美更登的演员。为找到一位合适的演员，他们走访了许多跟藏戏有关的村庄、寺院、城镇。在一个藏戏村庄，导演选中一位扮演智美更登妃子的
电影改编自次仁罗布短篇小说《杀手》和导演本人的短篇小说《撞死了一只羊》，讲述了一个因一宗复仇事件而引发的关于救赎和放下的具有东方神秘气质的故事
